投资者关系

临2015-051 赎回结果及摘牌公告
2015-05-05

                     股票代码:600037     股票简称:歌华有线         编号:临2015-051 
                     转债代码:110011     转债简称:歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于“歌华转债”赎回结果及摘牌的公告
 

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
  赎回数量:13,600,000元(136,000张)
  赎回兑付总金额:14,004,665.55元
  赎回款发放日:2015年5月6日

  可转债摘牌日:2015年5月6日

    一、本次可转债赎回的公告情况
    (一)赎回条件的成就情况
    北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票自2015年1月14日至2015年4月3日(其中1月28日至3月6日停牌)连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“歌华转债(110011)”当期转股价格的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。

    (二)公告情况
    公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回歌华转债的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的歌华转债全部赎回,并授权公司管理层具体办理赎回歌华转债的相关事宜。公司分别于2015年4月9日、4月10日、4月13日、4月15日、4月17日、4月20日、4月23日、4月27日和4月28日披露了歌华转债赎回的公告及后续提示公告。有关赎回事项如下:
    1、赎回登记日
    赎回登记日为2015年4月28日,赎回对象为2015年4月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的歌华转债的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为103元/张(含当期利息,且当期利息含税)。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;

    B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日(2014年11月25日)起至本计息年度赎回日(2015年4月29日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
    当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.6%×155/365=0.68元/张
    对于持有“歌华转债”的个人投资者扣税(适用税率20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.864元/张(税后),QFII(合格境外机构投资者)扣税(适用税率10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为102.932元/张(税后)。对于除上述两种情况以外的持有“歌华转债”的投资者,公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103元/张。
    3、赎回款发放日
    2015年5月6日

    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

    (一)截至2015年4月28日收市后在中登上海分公司登记在册的歌华转债余额为人民币13,600,000元(136,000张),占歌华转债发行总量人民币16亿元的0.85%,累计转股股数为107,991,128股,占歌华转债转股前本公司已发行股本总额的10.18%,占歌华转债转股后本公司已发行股本总额的9.24%,本公司总股本增至1,168,352,026股。
    (二)2015年4月29日起,歌华转债(转债代码:110011)和歌华转股(转股代码:190011)停止交易和转股,尚未转股的人民币13,600,000元(136,000张)歌华转债被冻结。

    (三)赎回情况
    1、赎回数量:136,000张(人民币13,600,000元)
    2、赎回兑付总金额:人民币14,004,665.55元
    3、赎回款发放日:2015年5月6日
    (四)本次赎回对公司的影响
    公司本次赎回歌华转债136,000张(人民币13,600,000元),影响本公司筹资活动现金流出人民币14,004,665.55元,未对本公司资金使用产生重大影响。

    截至2015年4月28日收市后,公司总股本增至1,168,352,026股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力。
    三、本次可转债赎回的后续事项。
    自2015年5月6日起,本公司的“歌华转债”(转债代码:110011)、“歌华转股”(转股代码:190011)将在上海证券交易所摘牌。


    特此公告。




                                    北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
                                                 2015年4月30日